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碧桂园调整发行78.3亿港元可换股债券换股价及期权

阅读量: 2776 时间:2019-10-28 08:51:12

  

9月12日晚,碧桂园控股有限公司宣布,该公司全资子公司卓视国际有限公司发行的78.3亿港元抵押支持可转换债券中,4.50%应于2023年到期。由于支付中期股息,(I)债券的股价将由每股12.20港元调整至11.90港元;(ii)每份看跌期权的议定价格将由17.37港元调整至16.94港元;及(iii)认购期权的议定价格将由每份认购期权12.20港元调整至11.90港元,所有调整将于2019年9月12日生效。

2018年11月22日中午,碧桂园发布了与债券回购、新债券发行、看涨期权和看跌期权相关的最新公告。

观点房地产新媒体了解到碧桂园的全资子公司——洞察国际有限公司计划部分回购其现有的未偿152.04亿港元债券。根据公告,洞察国际将回购总本金为60.54亿港元的现有债券。回购结算后,回购的现有债券将被取消。回购的现有债券取消后,未偿还的现有债券本金总额为91.5亿港元,约相当于原先发行的现有债券的59%。

公告显示,在回购过程中,洞察国际已发行新债券,并于2018年11月21日与共同牵头机构签订了债券认购协议。新债券的本金总额为78.3亿港元,可按每股12.584港元的初始交易价格转换为股票。新债券的年利率为4.50%,基于2018年12月5日(包括该日)的未偿本金,必须每半年支付一次。

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